鸡西矿业(集团)有限责任公司矸石热电厂
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宣传工作2014年第1期
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宣 传 工 作

第一期

矸石热电厂政工科                         2014年2月24日

关于组织开展形势任务教育活动的通知

各党总支(支部):

面对当前市场竞争愈加残酷,企业经营管理极度艰难的形势,按照集团公司党委、集团公司要求,为进一步统一思想、正视现实、凝聚力量,厂党委决定在全厂开展形势任务教育活动。

一、教育内容

《煤炭行业发展现状与趋势分析》。

《鸡西分子公司形势任务报告》

二、教育形式

1、集中报告式。各单位要利用员工大会等形式,集中开展宣讲活动。

2、专题辅导式。要利用中心组学习、党员大课、员工班前学习等多种形式,组织开展专题讲座。

3、专项研讨式。要利用各种形式,组织干部工人针对当前煤炭市场形势,开展研讨活动。

三、具体要求

1、要加强领导。各单位要按照厂党委统一要求,认真抓好工作落实,形成氛围,确保形势任务教育收到实效。

2、要注重指导。各单位要针对员工实际,结合教育讨论中遇到的新情况、新问题,进一步深化有针对性的工作。

3、要统筹兼顾。形势任务教育要与各项工作有机结合,统筹兼顾,协调运作,全面做好各项工作。各单位务于34前将形势任务教育开展和讨论情况总结报党群工作部。此项工作将做为千分制考核内容,请各单位按要求完成(联系人吴广宇)。

煤炭行业发展现状与趋势分析

中国煤炭工业协会  张 宏

一、煤炭行业发展现状与主要特点

(一)、我国生产和消费了全球近50%的煤炭。

30多年来,全球煤炭产量在上世纪90年代出现了下降趋势,新世纪以来,煤炭产量出现了较快增长。近10多年来,以美国为主的北美洲煤炭产量下降、比重降低;中南美和非洲小幅增加、但占比重小;欧洲有所增加;受中国煤炭产量拉动,亚太地区产量大幅增加,比重上升。我国煤炭产量自2002年进入快速增长周期,产量由2002年的14.55亿吨增加到2012年的36.5亿吨,保持了10年年均产量增加2.0亿多吨、增长9.6%速度,2012年以来增速明显下降。全球煤炭消费总量由1981年的18.2亿吨油当量,增加到2012年的38.5亿吨,年均增长2.45%;从煤炭消费阶段看,新世纪以来煤炭消费增速明显增,实现了年均4%以上的增长。从近10年全球煤炭消费增量变化情况看,北美洲减少了1.22亿吨油当量的煤炭,消费比重下降了12个百分点;中南美、非洲、欧洲消费量和所占比重变化不大;亚太地区煤炭消费增加14.1亿吨油当量,所占比重增加近20个百分点(中国增加19.8个百分点)。煤炭作为我国的主要能源,在一次能源结构中长期占2/3以上。近年来,随着新能源和可再生能源的快速发展,经济结构调整与增速放缓影响,煤炭比重回落,增幅下降,但主体能源的地位并未发生改变。

(二)、我国煤炭资源开发布局发生了重大变化。我国煤炭资源的总体特点:总量丰富、品种齐全、分布不均、条件偏差。西部矿区:潜在资源量3.25万亿吨,累计查明1.49万亿吨,总资源量占全国的80.4%。中部矿区:潜在资源量5014亿吨,累计查明3980亿吨,总资源量占全国的15.2%。东部矿区:潜在资源量1280亿吨,累计查明1290亿吨,总资源量占全国的4.4%。

2002—2013年主要省区煤炭产量变化

1.山西:3.63—9.6亿吨

2.内蒙:1.23—11亿吨

3.河南:1.01—1.50亿吨

4.陕西:0.91—5.0亿吨

5.山东:1.28—1.4亿吨

6.贵州:0.50—1.7亿吨

7.安徽:0.65—1.4亿吨

8.新疆:0.31—1.4亿吨

9.云南:0.31—1.04亿吨

10.黑龙江:0.67—0.9亿吨

11.河北:0.58—0.86亿吨

12.宁夏:0.18—0.87亿吨

13.辽宁:0.52—0.57亿吨

14.四川:0.54—0.5亿吨

15.湖南:0.37—0.7亿吨

16.重庆:0.22—0.40亿吨    

17.甘肃:0.24—0.46亿吨

东部矿区由3.57亿吨增加到4.6亿吨,增加了28.8%;比重由24.3%下降到12.4%。中部矿区由8亿吨增加到29.5亿吨,增加了268.8%;比重由54.4%增加到79.7%。西部、西南矿区由2.3亿吨增加到6.3亿吨,增加了173.9%;比重由15.6%增加到17%。晋、陕、蒙(西)、宁四省区煤炭产量由近6亿吨增加到26.5亿吨,净增20多亿吨,占比由40.8%增加到全国的70%以上。

(三)、煤炭产业结构调整取得较大进展

煤炭生产结构。“十五”以来,国家加大煤炭生产结构调整,淘汰落后生产能力,全国煤矿数量由2001年的3万多处,大幅减少到2013年的1.2万处,煤炭产量由不足13亿吨快速增加到37亿吨。已建成年产1000万吨以上的特大型煤矿50处,产量6.3亿吨,在建千万吨级煤矿18处,设计产能3.1亿吨。截止2013年,全国建成年产120万吨以上的大型煤矿850多处,比2005年增加560处,产量占全国总产量的比重由35.7%提高到65%;年产30万吨以下的小型煤矿9800多处(其中9万吨以下的煤矿7500处),数量比2005年减少了1万多处,产量占全国的比重由近30%下降到16%以下。建成安全高效矿井(露天)406处,产量占全国的1/3左右。

产业结构调整取得进展。煤电一体化、煤焦、煤化一体化、煤炭物流业在促进产业结构调整、转变发展方式方面发挥了积极的作用,初步形成了煤炭上下游产业融合发展的格局。如:神华煤电化路港航一体化,晋城、平煤、山焦等煤、焦、化工产业融合发展,开滦、淮南等煤炭物流

产业发展优势明显。2013 年,晋煤集团煤化工产业氨醇总产量1450.46 万吨,尿素产量1360.74 万吨,煤化工板块营业收入683 亿元,利润2 亿元。

循环经济发展延伸了产业链。煤炭循环经济产业发展取得的新成效。初步统计,2013年原煤入选能力23.5亿吨,入选量22.14亿吨, 原煤入选率59.8%,同比提高3.8个百分点。煤矸石发电总装机容量突破3000万千瓦;利用煤矸石4.9亿吨,折合5600万吨标准煤;全年煤层气(煤矿瓦斯)抽采量155亿立方米,其中,井下瓦斯抽采量125亿立方米,地面煤层气产量30亿立方米。目前,大同塔山循环经济工业园形成了“一矿八厂一条路”的发展模式;山西晋城无烟煤集团以煤炭、煤层气开发利用、煤化工为主的循环经济发展模式。(2013年底,煤炭企业参股控股电力总装机容量1.3亿千瓦,占全国火电总装机的15%左右)

产业组织结构不断优化。自2004年以来,在地方政府的推动下,多数产煤省区相继组建了区域性大型煤炭企业集团,企业规模扩大、市场竞争能力增强。截止2012年底,全国产量超过千万吨的企业由2001年的24家、总产量5.8亿吨、占全国的总产量的33.6%,提高到2013年的52家、总产量27亿吨、约占全国的70%。其中,亿吨级企业8家、13亿吨,3000万~1.0亿吨的企业19家、产量12亿吨,3000万吨以上企业产量占全国的62.5%,煤炭生产集中度进一步提高。全国已有11家煤炭企业进入世界500强。神华、中煤能源、大同、山西焦煤、陕西煤业化工、山东能源、冀中能源、河南煤化等8家煤炭产量超亿吨,总产量占全国的35.04%。根据国家能源局2014年全国能源工作要点,将继续推进煤炭企业兼并重组,将全国6321个煤炭企业集团公司减少1516个,到2015年全国煤炭企业集团数量控制在4000个以内。

近10多年来,煤炭企业发展表现的几个类型:

1、平稳发展型:如东三省的多数煤炭企业、西南地区的重煤、川煤、湖南煤业、甘肃北部、青海等地区的煤炭企业。在煤炭价格高位运行时期,企业经营有所好转,但进入市场下行周期,企业面临的问题突显。

2、创新发展型。如开滦、新汶、兖矿、平煤、淮南、晋城、徐州、江西煤业等煤炭企业,抓住了煤炭行业10年快速发展机遇,发展现代物流、加快异地资源开发与境外资源开发、发展煤基产业链、下放经营管理权、准确把握企业发展方向,走出了各具特色的发展道路,奠定了企业可持续发展的基础。

3、区位优势型。如山西大同、山焦、潞安、阳泉、伊泰、陕煤化等煤炭企业,具有区域煤炭资源优势,实现了企业规模的快速扩张,企业综合实力大幅提高。

4、借势依靠型。如宁煤、内蒙古平庄煤业、甘肃华亭以及蒙东的扎赉诺尔、宝日希勒、大雁、乌海等企业,在神华、国电、华能等央企的支持下实现的快速发展。

5、政策依托型。如神华、中煤、陕煤化等企业,充分享受了国家和地方政府给予的优惠政策,实现了超常快速发展。从近10年煤炭企业各种类型的发展进程分析,企业发展与改革理念,企业家战略思想,对产业形势研判,经营团队合作精神,对国家政策把握和运用,争取政府的理解和支持尤为重要。

(四)、煤炭科技支撑作用大幅增强

煤田地质勘查技术。以数字化三维地震勘探技术、瞬变电磁技术为主导的煤田地质勘探技术发展,对我国发现大型整装煤田、矿区精细地质勘查和煤矿采区优化设计、以及煤矿安全生产提供了基础。

煤炭转化技术。煤炭直接液化、间接液化、煤制烯烃、煤制气、煤制二甲醚等现代煤化工技术示范工程建设取得成功并进入商业化运营。

煤炭液化:自从神华、伊泰、潞安和晋煤四大煤制油技术示范项目于2010年形成168万吨/年产能后,2011-2013年全国煤制油项目处于建设阶段,没有新增产能。2013年,兖矿榆林100万吨/年煤制油、潞安山西180万吨/年煤制油、神华宁煤宁夏400万吨/年煤制油和伊泰伊犁一期90万吨/年煤制油先后开工建设。2013 年神华集团煤制油化工公司共生产油品86.6 万吨、聚烯烃产品54.5 万吨、精甲醇127.9 万吨,实现营业收入148 亿元。

煤制烯烃:目前,全国已投入运行6个煤(甲醇)制烯烃装置(神华包头DMTO60万吨(30万吨聚乙烯、30万吨聚丙烯)、大唐多伦MTP46万吨(聚丙烯)、神华宁煤MTP46万吨(聚丙烯)、中原石化SMTO20万吨(聚乙烯)和宁波富德能源、惠生南京清洁能源两个外购甲醇制烯烃项目,总产能276万吨/年。

煤制(天然)气。2013年在多种因素的促进下,我国煤制气项目终于正式投入商业化运行。12月18日,大唐内蒙古克旗煤制天然气示范项目一系列13.3亿立方米/年装置投运,正式向中石油北京段天然气管线输气;12月28日,庆华新疆伊犁一期13.75亿立方米/年煤制气装置开始向中石油伊霍支线供气;两个项目总计27亿立方米/年。

煤制乙二醇:2013年全国合成气经草酸酯路线制乙二醇项目已建成产能90万吨/年,其中大部分项目装置平均负荷不到80%;其中:新疆天业5万吨/年电石炉尾气制乙二醇装置运行负荷超过90%,乙二醇优级品率超过92%;正在建设二期工程20万吨/年乙二醇,计划2014年投产。

煤制芳烃(PX):2013年3月,由华电集团和清华大学联合开发的万吨级甲醇制芳烃工业试验装置在陕西榆林成功运行。该技术甲醇单程转化率99.99%,甲醇到芳烃的烃基总收率75%左右,吨芳烃耗甲醇3.07吨。作为国内规划建设的世界首套百万吨甲醇制芳烃工业示范装置,建成后300万吨煤制甲醇、100万吨甲醇制芳烃和120万吨精对苯二甲酸产能。

(五)、煤炭进口量大幅增加

受我国前些年煤炭需求旺盛和进出口政策调整影响,我国由传统的煤炭出口国转为净进口国。2009年净进口煤炭1亿吨,2012年煤炭进口2.89亿吨,净进口2.8亿吨。2013年全年煤炭进口量3.27亿吨左右,净进口3.2亿吨,再创我国煤炭进口最高水平。进口煤对国内市场的影响范围由开始的东南沿海逐渐扩展到内陆地区和主要产煤省区。

(六)、煤炭市场化改革取得实质性进展

(1)煤炭订货制度改革:自1994年起,国家放开了除电煤以外的市场煤价格,煤炭生产企业拥有充分的经营权和定价权。1996年,国家对重点电煤实行政府指导价,超量部分由供需双方协商定价,形成以政府指导价为主的重点电煤价格和市场交易主体协商确定的市场电煤价格的两套价格体系,即所谓的电煤价格“双轨制”。

2001年,国家再次决定放开电煤价格,但由于市场变化,执行中煤电双方矛盾突出,国家又采取了发布参考价的做法。

2004年,国家实施煤电价格联动机制;

2005年,国家不再直接干预电煤价格;

2007年,取消了延续50多年由政府主导的煤炭订货制度;将每年的年度“全国煤炭订货交易会”改为“全国重点煤炭产运需衔接会”,突出了企业的市场主体地位,将原来的八个行业重点订货缩减为电力、化肥和居民生活三个重点,并由产、需双方和运输部门按照框架方案要求自行订货。提出由供需双方自主衔接、协商定价。

2008年开始,国家将煤炭衔接会改为召开全国煤炭产运需衔接视频会;

2009年,取消全国煤炭产运需衔接视频会;该由国家发改委下达煤炭衔接框架方案,煤炭产需双方自主衔接、自主订货、协商定价。并以中国煤炭市场网为平台,网上订货。

2010年以后,以中国煤炭市场网为平台、按照国家发改委年度跨省区煤炭衔接框架方案计划、自主订货的全国煤炭订货机制已经形成。但电煤市场价格与重点合同价格差越来越大,价格双轨制的问题越来越突出。

2012年12月20日, 国务院办公厅发布了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》(国办发[2012]57号),实现了电煤价格并轨,标志着煤炭价格改革取得实质进展。

(2)煤炭期货合约上市: 2013年5月、9月我国炼焦煤、动力煤期货合约先后经国务院批准,分别在大连商品交易所和郑州商品交易所上市交易,标志着长期以来由政府主导、指导的煤炭价格机制开始向完全市场化的价格机制转变。企业可以运用期货交易实现规避市场风险和套期保值,减少或控制因市场价格变化产生的损失

(3)煤炭企业上市公司发展:截止2012年底,在国内A股上市的煤炭开采、煤炭焦化和煤机制造领域的上市公司共42家,其中:煤炭采选企业31家,焦化企业8家,煤机制造企业3家。上市公司实现营业收入9200亿元,占全国规模以上煤炭企业的27.02%。实现利润总额1253亿元,占全行业的35.25%。 2012年42家上市公司平均营业毛利率为23.08%,同比下降4.54个百分点;平均总资产回报率7.61%,同比下降3.76个百分点;加权平均净资产收益率8.22%。从上市公司的成长性看,有36家上市公司近三年营业收入复合增长率平均为34.18%,营业利润复合增长率平均为5.65%,总体保持了较好的成长性。但也有15家公司三年营业复合增长率出现负增长。

(4)煤炭企业“走出去”取得进展:兖矿集团、徐矿集团、江西煤业、开滦集团、神华集团境外资源开发取得积极进展。中煤装备、郑州煤机等实现了煤矿成套装备出口。

(5)煤炭市场价格逐渐与国际接轨:自2007年以来,随着我国煤炭进口量逐年大幅增加,国内市场煤炭价格与国际煤炭价格逐渐接轨,呈现了同步、同幅度变化的规律性特点。

(七)、煤炭建设投资规模大幅增加

新中国成立以来全国煤炭采选业累计投资3.26万亿元,其中:“十一五”以来的8年累计投资2.79万亿元,累计新增煤炭产能26亿吨左右,还有在建产能10多亿吨。

(八)、煤炭运输与转运能力增加

(九)、煤炭行业经济效益快速增长后回落

在长期的计划经济时期,国家对煤炭实行政府定价、政府主导重点订货制度,煤炭行业一直处于微利和亏损状态。直到2003年煤炭行业开始摆脱全行业亏损情况,并实现了盈利水平逐年提高。但2012年以来,形势又发生了较大变化,行业盈利能力大幅下降;2013年全国规模以上煤炭企业实现利润总额2369.9亿元,同比下降-33.7%。(前4家占43%、10家占49%、90家占54%)。

(十)、煤矿安全生产形势明显好转

通过近些年国家加大煤矿安全整治、提高煤矿建设标准,加大安全设备设施投入,推进煤矿资源整合与技术改造,全国煤矿安全生产形势实现了稳步好转,但受资源条件限制,部分地区煤矿安全形势依然严峻。

二、2012年以来行业的主要变化

2012年以来,在国际国内宏观经济放缓、主要耗煤行业产品产量增幅回落、进口煤大幅增加、能源结构调整等多重因素的影响下,煤炭行业结束了近十年的超常发展周期,一些历史遗留问题、快速发展时期形成的新问题与积累的老问题相互交织,促使行业形势发生了较大变化。主要通过一组数据来说明:

1、煤炭需求由年均近10%的增长大幅回落到3%以下;全国煤炭产量增量减少了3/4。

2、煤炭市场价格由高点下跌了1/3,对煤炭中间商产生了挤出效应。2012年以来,国内煤炭市场价格由年初的790元/吨小幅下跌到5月份的770元/吨,六月份单月下降120元/吨,到650元/吨;之后处于低位小幅波动回落态势,2013年7月份再次加快回落到最低点535元/吨;11月至今年1月,多重因素拉动了价格回升至640元/吨;但1月下旬以来,持续回落到目前的550元/吨左右。国际价格变化趋势大体相同。煤炭价格大幅下降与双轨制的取消,对中间商产生了重大影响,多数贸易商关闭或破产。

3、全社会煤炭库存增加一倍多,市场心理预期发生了变化。2012年以来,全社会煤炭库存由前些年的1.5亿吨左右快速增加到3亿吨左右,并持续居高不下。其中:煤炭企业库存由4000万吨左右增加到8000多万吨,重点电厂库存由最低时期的2000多万吨、增加到4000多万吨、在此增加到8000多万吨,存煤可用天数由7天增加到15天、近两年持续保持在20天以上。主要下水港口存煤由2000多万吨增加到3400多万吨。  煤炭库存居高不下对煤矿、用户和社会各利益相关方的心理预期都发生着较大变化(有关部门调查的全社会煤炭库存数较高)。  

4、煤炭行业利润总额比2011年下降了45.4%,多数企业出现困难。2011年全国规模以上煤炭企业(7500多家)实现利润达到4342亿元,2012年下降到3555亿元,2013年继续下降到到2370亿元(在全国41个工业行业中,利润总额排名第11位)。从利润分布看,前4家占全国煤炭企业利润的43.6%,其中神华一家占32%左右;前10家占49.7%;多数企业处于微利或亏损状态。特别是东部、中南和西南矿区的老企业经营十分困难。  

5、进口煤超过3亿吨,对国内市场的杠杆作用不断加强。

三、发生变化的原因与存在的问题

1、宏观经济增速放缓。主要特点:煤炭消费与GDP 呈现出良好的同步增长关系。煤炭消费的增长率与GDP 增长率同步,1957 年、1959 年、1962 年、1966 年、1968 年、1971 年、1978 年、1982年、2000 年几次较大的煤炭消费增长率拐点均是GDP 增长率变化的拐点。

从1953 年~2002 年煤炭消费增长率与GDP 增长率变化的总体趋势看,1978年是关键性的转折点,1978 年以前的25 年,煤炭消费平均增长率为10.57%,同期GDP 的平均增长率为6.45%,煤炭消费弹性系数为1.64;1978 年~2003 年的25 年间,煤炭消费平均增长率3.85%,同期GDP 的平均增长率为9.4%,煤炭消费弹性系数为0.41。后25 年煤炭平均增长率下降了6.72 个百分点,GDP 增长率上升了2.95 个百分点;煤炭消费弹性系数下降了1.23。

2003年以来煤炭消费增速2003、2004年分别到达了18.3%和15.7%,之后在7.5%左右;2008年大幅下降到3%;2009、2010、2011年基本在7%左右;2012年大幅下降到1.2%、2013年2.55%(统计局数据)。2003年以来的10年间煤炭消费年均增长在9%左右,消费弹性系数1.0左右;2012年降至0.15、2013年降至0.33。

初步测算,2013年全国煤炭消费量36.1亿吨左右,同比增加9000万吨,增长2.55%,增速比2011年回落7.7个百分点,与前10年平均增速相比回落7.3个百分点。

2、主要耗煤行业产量增速回落

3、产能建设超前。根据相关数据分析,全国目前现有煤矿产能40亿吨左右,截止2012年底在建产能11亿吨,考虑2013年新增投资5263亿元,还将新增规模4亿吨左右,还有未批先建、批小建大、超能力生产等情况。

4、能源结构调整。在气候变化、碳排放压力和生态环境约束加剧等多重因素的影响下,国家加大了能源结构调整力度,鼓励发展新能源和可再生能源,煤炭在一次能源消费结构中的比重由2003年的69.8%回落到2012年的66.6%,天然气由2.5%增加到5.2%,水电、核电、风电由6.5%提高到9.4%。煤炭消费下降3个百分点,相当于减少煤炭消耗1.4亿吨左右。同时,特高压输电工程建设,实现了远距离、跨区域输电,改变了煤炭输送方式,提高了效率。

5、进口煤影响。

6、体制机制制约影响。(1)行业管理弱化。(2)上下游行业发展不协调。(3)国有企业与新兴企业、民营企业不平等竞争。(4)煤炭资源开发布局需要顶层设计和国家战略支撑。(5)相关政策缺位、不到位问题。

问题一:税费负担沉重。①税费品种多。我国共有18个税种和1个具有税收性质的收费,煤炭企业需要交纳16项。涉及煤炭企业行政事业性收费项目有31项:其中,资源类5项,环境类11项,经济建设类3项,行政管理类5项,企业发展类1项,社会保障类6项。税费负担重。据调查统计,目前煤炭企业税费负担总体水平为35.04%。其中总体税负水平21.03%,是全国工业企业平均税负水平的2~3倍;各种费负水平14.01%。在税负中增值税占总税负的50%左右,煤炭增值税实际税率11.82%,高于全国工业企业实际增值税率2倍多。部分产煤省区存在省(区)、市、县、乡镇多级收费问题。煤炭资源税面临从价计征改革。

问题二:发展不平衡。①老矿区与新矿区不平衡。东北、华东、中南、西南等老矿区资源逐渐枯竭,矿井接续困难,井深巷远,煤矿水、火、瓦斯、冲击地压等灾害多,开采成本高。初步统计全国已有52处千米深井全部分布在东部矿区。新矿区资源条件较好、煤层埋藏浅、自然灾害少,煤矿生产成本低。如鄂尔多斯、榆林等矿区煤矿生产成本不足100元/吨。②老企业与新兴企业不平衡。老企业特别是老国有企业在资源枯竭的基础上还承担着大量的办社会职能,承担着计划经济时期的集体企业、离退休职工统筹外工资等费用。新兴企业(无论是新组建的国有企业、股份制企业还是民营企业)机制相对灵活、没有离退休职工问题,轻装上阵,并占居大型整装煤田或新矿区资源,企业非生产性负担轻。(如:电力等央企新组建的煤炭公司,伊泰、汇能等大型民营企业)③东部与西部不平衡。东部地区的企业受资源、环境、区域经济等条件约束,煤炭产业发展空间相对较小;西部地区的企业具有资源、土地、相关政策等方面的优势,发展空间相对较大。(如,大同、山焦、陕煤化等)④人才、技术、效益等分布不平衡。一些老矿区、老企业的工程技术人员大量向新兴企业、股份制企业和民营企业流动。

问题三:解决历史遗留问题难度大。①分离企业办社会问题难度大(矿区社区、物业、“三供”等)。原国有政策性破产煤矿的后续政策缺失问题(如:龙煤、开滦、重煤等)。

问题四:国有煤矿退出难。受国有资产管理制度、就业、矿区社会稳定等多重因素制约,国有煤矿难以正常退出,形成企业“活不起、死不了”的状态,制约企业健康发展。如:2012年下半年以来,煤炭市场价格大幅下降、供大于求的形势明显,多数民营煤矿纷纷减产、停产,但国有煤矿依然保持产量增长态势。2012年全国煤炭产量较上年增加1.3亿吨,前10家大型国有企业产量同比增加1.74亿吨;2013年全国产量共增加5000万吨,前10家大型国有企业产量增加1.51亿吨。目前市场竞争形势与上世纪90年代小煤矿主导市场形势形成了明显的逆转。

问题五:优化开发布局任重道远。按照“控制东部、稳定中部、发展西部”的原则,形成煤炭资源“梯级开发、梯级利用”格局还受到多因素制约。晋陕蒙宁地区开发强度大,大量新建项目集中在这一地区,资源、环境约束不断强化。2013年新核准的18个大型煤矿项目有14个位于该地区;同时,新疆地区资源开发秩序亟待规范。

四、煤炭行业发展机遇与前景分析

1、2014年煤炭市场供需形势分析

(1)煤炭需求总量继续呈小幅增长态势。一是世界经济小幅复苏,外需环境将有所改善。二是国内宏观经济出现企稳回升迹象。全年经济仍将保持7.5%左右的增速增长。三是从煤炭需求与国民经济发展相关性分析,煤炭需求将继续保持2~3%的小幅增长。初步预测2014年全国煤炭消费量37.2亿吨左右,同比增加1.1亿吨。

(2)煤炭供给能力保持稳定。从煤炭进口形势看,一方面,当前全球煤炭市场产能过剩的压力依然存在,考虑到进口与国内煤还有一定的价差,以及汇率变化,印尼、澳大利亚等煤炭出口国货币持续贬值等因素的影响,我国煤炭进口仍将保持较大规模。另一方面,国家通过制订商品煤质量管理办法和国家标准;加强对进口煤监测和质量检验;实行差别化煤炭进口关税,鼓励优质煤炭进口,禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口,煤炭进口或将进一步规范。预计净进口将在3亿吨左右。

从国内煤炭生产看,国内煤炭产量过快增长的势头将得到抑制。一是提高煤矿准入条件,停止核准新建低于30万吨/年的煤矿;停止核准低于90万吨/年的煤与瓦斯突出矿井。严厉查处未批先建和“批小建大”行为,煤炭总量控制措施效果将逐渐显现。二是逐步淘汰9万吨/年及以下煤矿;重点关闭不具备安全生产条件的煤矿;加快关闭煤与瓦斯突出等灾害隐患严重的煤矿,煤炭生产结构不断优化。三是要求煤炭企业必须严格按照核准的煤矿建设规模和生产能力组织生产;建立煤矿产能登记及公告制度,煤矿生产监管力度加大;四是鼓励煤炭企业兼并重组;以大型企业为主体,在大型煤炭基地内有序建设大型现代化煤矿,促进煤炭集约化生产。2014年国家能源工作重点将推进企业兼并重组作为一项重点工作。预测,2014年全国煤炭产量将在38亿吨左右。

从总体看,2014年煤炭市场供需总量宽松、结构性过剩的态势还难以改变,全社会库存维持高位,企业经营仍将面临较大的困难和风险。下半年煤炭供给或将趋于总体平衡,行业经济运行或将有小幅回升,但仍面临着很多不稳定、不确定因素,经济运行的压力依然存在。

从国家和主要产煤地区相关政策看,企业发展的外部环境将不断好转。2013年上半年以来,在多数煤炭企业经营困难的情况下,一些主要产煤省区先后出台了临时性政策,维护煤炭经济平稳运行。如:山西省出台了促进煤炭经济平稳运行20条,暂缓征收相关基金;贵州、河南、陕西、内蒙古等也相继出台了暂停征收煤炭价格调整基金等措施。

国家高度重视煤炭行业的健康发展问题,自2012年12月到13年11月不到1年时间,国务院先后出台了57号、99号、104号三个涉及煤炭行业的文件。其中104号文核心是促进煤炭经济平稳运行。共有5个方面的内容:一是坚决遏制煤炭产量无序增长(与99号文相同);二是加强煤炭进出口环节管理。研究制订商品煤质量国家标准。加强对进口煤质量检验。将褐鉴纳入法定检验目录。研究完善差别化进口关税政策,鼓励优质煤炭进口,禁止高灰分、高硫分劣质煤炭的生产、使用和进口。三是切实减轻煤炭企业税费负担。2013年年底前,财政部、发展改革委要对重点产媒省份煤炭行业收费情况进行集中清理整顿,坚决取缔各种乱收费、乱集资、乱摊派,切实减轾煤炭企业负担。在清理整顿涉煤收费基金的同时,加快推进煤炭资源税从价计征改革。四是提高煤炭企业生产经营水平。引导企业加强市场分析,优化生产布局,科学确定采掘关系,依法有序组织生产;加强煤矿补充地质勘探和资源储备,摸清老矿区外围资源储量,延长矿区服务年限。加强企业内部精细化管理,压缩非生产性支出,合理控制生产经营成本,提高内控管理和安全生产水平,增加企业效益。要保持矿区和谐稳定与煤矿安全运转,进一步加大安全生产投入,保障一线职工人身安全及合法权益。同时提出,充分发挥行业协会在自律管理、统计监测、信息发布、推广技术和管理经验、研究制订标准等方面的重要作用,引导行业健康发展。五是营造煤炭企业良好发展环境。着力解决老矿区、老企业历史遗留问题。原国有重点煤矿承担的办社会职能中,巳分离转移至地方的学校、公安等机构的运转费用,按相关政策规定纳入当地财玫预算;尚未分离的职能,地方政府要采取有效措施加快移交。落实相关玫策,解决原国有重点企业破产煤矿遗留的离退休人员医疗保障及及社会化管理、社会职能移交等问题。建立完善退出机制,对资不抵债且扭亏无望的煤矿,要依法及时关闭破产。支持煤炭企业发展矿区循环经济,加快建设一批煤电一体化项目。研究出台有效措施,推动煤炭企业与用户签订中长期合同,促进煤炭供应侧与需求侧协调均衡发展。地方各级阵风及其有关部门要根据煤炭市场变化情况,及时调整完善企业考核机制。树立煤炭市场全国一盘棋的思想,不得出台限制煤炭正常流通的地方保护措施。这些政策措施的落实将推动煤炭行业发展的外部环境不断改善。

2、我国中长期煤炭需求形势分析

(1)我国能源资源赋存特点决定了以煤为主的能源结构较难改变。

从我国化石能源资源赋存情况看,截止2012年底,全国已探明的能源资源储量构成中,煤炭在我国化石能源资源储量构成中占94%,石油占2%,天然气占1.8%左右。从煤炭在一次能源消费比重变化看,我国煤炭在一次能源消费结构中的比重由2003年的69.8%、2005年的70.8%,到2012年的66.6%;根据相关研究成果,到2017年煤炭消费比重将降至64%左右,到2030年降至占50%左右。但煤炭消费总量将增加到50亿吨左右。

电力行业将是拉动煤炭需求的主要动力。2013年我国全社会用电量5.32万亿千瓦时,根据相关机构预测:按预期方案,到2030年用电量达到12万亿千瓦时,将增长125.6%。其中煤电装机容量将由目前的8.6亿千瓦(总装机12.47亿kW、占67%)增加到2020年的11亿千瓦、2030年的13.5亿千瓦,分别净增2.4亿、4.9亿千瓦,增长27.9%、57%左右。

钢铁行业耗煤将进入低增长或平稳期。建材行业耗煤将进入小幅增长期。煤化工行业耗煤或将出现较大幅度增加,拉动煤炭需求。

(2)从保障我国能源供应安全考虑,煤炭仍将是支撑经济社会发展最基础的能源。

2012年我国石油表观消费量4.8亿吨。其中进口2.72亿吨,同比增长7.1%,增速提高0.3个百分点,原油对外依存度达到了56.9%,比2011提高了1.3个百分点。2012年天然气表观消费量1500亿立方米。其中进口天然气442亿立方米(其中LNG201亿立方米、管道气241亿立方米),同比增长38%;天然气对外依存度约为29.5%,比2011年提高了5个百分点。石油、天然气对外依存度大幅提高,从保障国家能源安全稳定供应考虑,煤炭依然是我国能源安全基础。

(3)大规模发展和利用新能源和可再生能源仍然存在技术、经济等多方面制约,短期内对煤炭的替代作用较弱。

从我国可再生能源的资源量分析,我国水能的理论蕴藏量为6.94亿千瓦,技术可开发资源量5.4亿千瓦,经济可开发资源量4.02亿千瓦。风能理论蕴藏量约27.5亿千瓦,其中,陆地25.6亿千瓦、海上1.9亿千瓦。太阳能年地表吸收热能17000亿吨标准煤,年可利用量22亿千瓦。从全国可再生能源发电情况分析,2013年,全国规模以上电厂发电量52451亿千瓦时,增长7.6%。其中:水电发电量7891亿千瓦时,比上年增长7.2%;核电发电量1121亿千瓦时,增长11.65%;风电发电量1401亿千瓦时,增长39%。非化石能源发电量约占全年总发电量的19.85%。我国可再生能源发展趋势。根据国家能源“十二五”规划,到2015年,我国非化石能源消费比重提高到11.4%,非化石能源发电装机比重达到30%。其中,水电发电装机达到2.9亿千瓦,核电装机达到4000万千瓦,风电装机达到1亿千瓦,太阳能发电达到2100千瓦。

(4)从煤炭与石油、天然气等能源相比,煤炭的经济性、可获取性优势突出(目前按同等发热量计算煤炭、石油:天然气比价约为1:6:4)。综合分析:我国水能资源量较大,但经多年建设发展,剩余可供建设水电的资源不多,且新开发项目大多位于较复杂地区;核电受安全性影响,发展速度放缓;风电受成本高、稳定性差等影响,大规模发展尚不成熟;太阳能和生物质能发展规模小、比重低;煤炭在我国能源消费结构中的比重将逐渐回落,但需求总量仍将保持适度增加。预测到2030年,煤炭消费量将达到50亿吨左右,在2013年的基础上还有14亿吨左右的增量。从我国能源长期安全稳定供应战略和煤炭资源的可靠性、价格的低廉性和利用的可清洁性考虑,煤炭作为我国主体能源的地位很难改变,“煤为基础、多元发展”是我国能源发展战略的必然选择。煤炭行业仍然具有较大的发空间。

3、煤炭行业近期发展趋势分析

(1)短期内市场供需宽松、结构性过剩的态势较难改变。

从供应方面看:一是近几年晋陕蒙豫等主要产煤省资源整合、中小煤矿技术改造矿井陆续建成投产,释放了大量产能;预计山西煤炭资源整合与技术改造煤矿新增能力在4.5亿吨左右。二是一大批新建的大型现代化煤矿进入产能集中释放期。三是运输瓶颈制约逐渐缓解。四是进口煤炭继续呈大幅增加态势。

从市场关系看:一是全社会库存居高不下,去库存(1.5亿吨)还需一个过程。二是取消重点合同、推进电煤价格并轨后,在新一轮市场竞争中,区域间、企业间竞争更加激烈。

从中期供应看,经过多年的资源整合、淘汰落后能力、建设大型现代化煤矿,依靠行政手段淘汰落后生产能力、实现去产能的空间已经很小。

(第一次:1998-2001年期间,关闭小煤矿5.8万个;第二次:2005-2008年,“三年攻坚战”关闭小煤矿近万处;第三次:2009-2011年,以山西省为代表又淘汰了一大批小煤矿、改造建设了一大批大型煤矿)。在三次淘汰落后的进程中,对阶段性缓解市场供需过剩矛盾发挥了积极的作用。目前淘汰、关闭产能的难度越来越大,空间越来越小。(2013年全国正常生产煤矿只有5500多个)。煤炭市场宽松、结构性过剩的态势难以改变。

(2)全国煤炭市场格局将逐渐发生改变,区域煤炭企业间市场竞争将更加激烈。

从煤炭运输格局看:随着鄂尔多斯至江西吉安、山西兴县至山东日照、张家口至曹妃甸等多条煤炭铁路干线逐渐建成投入运营,将逐渐改变目前“西煤东运、北煤南运、铁水联运与海进江”的煤炭运输格局,“三西”煤炭可直达华中、华东甚至西南地区,煤炭运输瓶颈制约逐渐缓解。

从市场格局看:撤销铁道部,成立铁路运输总公司,运输市场化增强,长期以来东北、华中、西南地区相关独立的煤炭市场格局将逐渐被打破,“三西”地区优质、开采成本相对较低的煤炭直接进入主要消费区,全国煤炭供应保障与应急调节能力大幅增强。特别是东南、西南沿海地区已经形成了较强的进口煤市场,且短期内难以改变。

煤炭运输方式变化:在煤炭铁路运输通道加快建设,瓶颈制约缓解的同时,特高压输电干线建设(已获批12条),在一定程度上改变着传统的煤炭运输格局和市场范围。

从市场竞争形势看:东北、华东、中南、西南等资源条件差、开采成本高、企业负担重的老矿区企业,将面临更加严峻的市场竞争压力,或将更加困难。  

(3)煤炭税费负担重的问题短期内解决的难度依然较大。

2003年煤炭行业实现全行业整体盈利以来,行业利润总额大幅上升,2009年全国规模以上煤炭企业利润总额2208亿元,2011年4342亿元,在国民经济41个行业中排名第二;随之,国家各部门、各级地方政府出台了一系列增加企业税费负担的政策,煤炭企业税费负担越来越沉重。2013年煤炭企业困难重重,但由于发展不平衡,总利润2370亿元,在41个行业中排第11位。

2011年,国家发展改革委发布30号公告,要求取消省级以下政府设立的煤炭价格调节基金和各种行政性收费。但真正执行的难度很大。

2013年山西、河南等省陆续出台了支持煤炭经济发展的政策措施,或将对煤炭经济运行逐渐企稳回升提供支撑。

去年11月18日,国办印发了《关于促进煤炭经济平稳运行的意见》(国办发[2013]104号),提出了“坚决抑制煤炭产量无序增长、切实减轻企业税费负担、加强煤炭进出口环节管理、提高煤炭企业经营管理水平、为企业营造良好发展环境等5个方面、25条、44个具体措施,支持煤炭行业健康可持续发展。受相关因素制约,切实减轻煤炭企业税费负担仍有困难。特别是在经济放缓时期,地方要求改革煤炭资源税的呼声越来越高。

(4)煤炭市场价格短期内大幅回升的难度大,但受成本刚性支撑、价格下跌空间越来越小,将逐渐呈趋稳态势。

从煤矿生产成本看:一是煤矿办矿标准提高,煤矿设备设施投入增加。二是煤矿安全生产投入大幅增加。三是生产材料、电力等价格上涨;四是煤矿职工收入增加。五是我国煤矿井工采且开采深度逐年增加,综合生产成本呈上升趋势。

从煤炭政策成本看:一是煤炭资源有偿使用政策,增加了资源获取成本;二是加强矿区环境保护,增加了生态环境治理成本;三是国家相关部门出台的各类税费政策有增无减;四是多数产煤省区开征价格调整基金;五是涉煤不合理收费问题突出。

从煤炭企业经营看:受国资监管要求,追求企业做大做强,近年来企业进行了大量的项目投资,负债率增加,资产成本增加。

综合看,今后一个时期,受煤矿生产经营成本的刚性支撑,煤炭价格在目前的基础上,大幅下跌的空间较小;但经济增速放缓、煤炭需求增幅不大,以及受产能过剩、库存居高不下等叠加作用,煤炭价格大幅回升难度大,价格继续下滑的空间也越来越小。截止上周,市场价格已经连续出现了5周回落。

五、当前需要高度关注的几个问题

1、关注煤炭市场化改革与全国煤炭市场交易体系建设问题

(1)深入贯彻落实国务院57号文件精神。重点是“一个核心、5项主要任务、6项配套措施”一个核心是:取消重点电煤合同、实施电煤价格并轨。 5项主要任务:一是建立电煤产运需衔接新机制。鼓励双方签订中长期合同。二是加强煤炭市场建设。逐步培育和建立全国煤炭交易市场。三是完善煤电价格联动机制。四是推进电煤运输市场化改革。五是鼓励煤电联营,增强互保能力。近日,《关于推进全国煤炭市场交易体系建设的指导意见》征求意见稿已报送待批。

(2)关注区域性煤炭市场交易中心建设进展。目前,全国已建成了(中国)太原、东北亚、鄂尔多斯、华东(山东)、徐州、陕西、珠海(横琴)等30多家煤炭市场交易中心。煤炭企业应充分发挥具有资源、市场优势,结合区位特点发展区域性煤炭交易中心,既可以整合资源、配套发展现代物流产业,又可以通过交易中心开展金融服务、搭建平台,培育企业新的经济增长点(建设东北地区煤炭交易中心具有资源、市场、整合蒙东的优势)

(3)增强煤炭物流产业发展的认识。根据《煤炭物流发展规划》要在主要消费地、沿江沿海、长三角、珠三角、成渝等建设大型煤炭储配基地和煤炭物流园区,鼓励煤炭企业发展煤炭物流、参与铁路通道建设,促进煤电运一体化发展。发展煤炭物流促进煤炭企业由生产型向生产—服务型发展转变,提高企业的综合发展实力。如:针对用户的产品设计。

2、关注煤炭期货市场发展,利用期货市场规避风险

经国务院批准,2013年5月和9月炼焦用煤、动力煤期货合约先后在大连商品交易所、郑州商品交易所上市。这是继57号文件发布后,我国煤炭市场化改革的又一重大举措,形成了煤炭现货市场、期货市场并行机制,对于健全和完善我国煤炭市场价格发现机制具有重要意义。

(1)加强煤炭期货市场的学习培训。煤炭企业应尽快学习掌握期货市场基本知识,基本运行规律,套期保值的操作方法,运用煤炭期货市场套期保值的功能,规避经营风险。

(2)成立煤炭期货市场运营机构。目前,神华、中煤、大同等企业均成立了期货管理部,并与期货公司合作,着手期货市场交易操作。

(3)利用期货工具实现套期保值。期货交易存在的基本目的是将生产者和用户某项商品存在的价格风险转移给投机者。套期保值是期货交易的核心功能,操作方法是在预期价格下降时,通过期货市场提前卖出合约;如果预期价格上涨,就通过期货市场买进期货合约,这样通过期货和现货两个市场的盈亏对冲经营风险。

(4)煤炭企业应主动参与期货市场交易,掌握市场的主动权。  

3、关注新一轮煤炭结构调整带来的发展机遇

(1)煤炭行业新一轮结构调整的特点。一是大型现代化煤矿替代中小煤矿进程加快。据相关部门数据,2013年底,全国12289处煤矿中,现有生产、在建和改扩建的年产120万吨及以上的煤矿912处,总产能近30亿吨,占全国的75%左右。在新一轮经济回落的形势下,长期以来中小煤矿以低投入、低标准、高安全风险的生产方式难以生存。特别是根据99号文件精神,将继续加大淘汰小煤矿力度,中小煤矿发展的空间越来越小。二是大型煤炭企业集团从产业多元化开始向产业链、价值链的方向发展,更多地向储配基地、交易中心、金融服务、现代物流、电子商务等产品服务领域发展。

(2)国家支持煤炭企业兼并重组。国家能源局工作要点明确提出黑龙江、湖南、重庆、四川、云南等要做好小煤矿联合重组工作,鼓励大型煤炭企业兼并重组小煤矿等任务。

(3)国家支持煤电一体化发展。国家相关文件明确提出鼓励煤炭企业参与煤运通道建设,支持煤炭企业发展矿区循环经济,加快建设一批煤电一体化项目。如:新疆准东基地内新建10个2*66万千瓦的煤电一体化项目,其中:神华有两个项目,中煤能源、潞安集团、大唐、天池能源、华电、华能、中电投、国电个一个项目。

4、关注煤化工产业发展,推进煤炭由燃料向原料与燃料并举转变

(1)传统煤化工产业进入平稳期。传统煤化工主要包括煤焦化、电石、合成氨(化肥)等,随着我国钢铁产量逐渐峰值期,焦化行业发展空间不大;受耕地面积制约,化肥需求已多年稳定在6000万吨左右,且受出口限制,国内合成氨需求增长空间小。

(2)现代煤化工进入快速上升期。一是煤制甲醇。2013年全国甲醇产量2878.54万吨,同比增长8.30%,产能利用率50%左右。二是煤制油。神华100万吨直接液化、伊泰21万吨、潞安21万吨和晋煤16万吨间接液化四个煤制油示范项目全国进入商业化运营。2013年,兖矿榆林100万吨/年煤制油、潞安山西180万吨/年煤制油、神华宁煤宁夏400万吨/年煤制油和伊泰伊犁一期90万吨/年煤制油已经获得路条,正在建设。根据相关企业项目规划,2016年全国煤制油产能将达到1600万吨/年。三是煤制烯烃。2013年全国共有六个煤制烯烃项目,总产能276万吨。目前全国处于运行、试车、建设和前期工作的55个煤制烯烃项目,到2018年产能将达2365万吨/年。四是煤制(天然)气。目前大唐克旗13亿立方米/年、新疆庆华伊犁13.75亿立方米两个项目投入运营。截止2013年底,国家已经核准发放煤制气“路条”的项目总产能880亿立方米/年,还有申报的项目总规模近1000亿立方米。上述煤制油、煤制烯烃、煤制气项目全国建成投产需要耗煤5亿多吨/年。  

(3)关注我国煤化工产品的市场容量。

(4)关注煤化工项目建设的经济性问题。(神华、兖矿、平煤、陕煤化等)

(5)关注煤化工与石油(天然气)化工的竞争关系。主要是国际石油、天然气市场价格变化对国内煤化工产业的影响。发展现代煤化工技术和产业示范,对于拓展煤炭市场空间,推进煤炭由燃料向工业原料与燃料并举转变,有效替代油气资源,维护国家能源安全具有重要意义。

5、关注生态环境建设对煤炭产业发展影响

(1)国家实施煤炭总量控制措施。2013年国务院发布的《大气污染防治计划》明确提出了控制煤炭总量、推广使用洁净煤、发展循环经济、保护生态环境等政策措施。到2017年,京津冀及周边要求六省要削减煤炭8300万吨,其中,北京削减1300万吨,天津消减1000万吨,河北削减4000万吨,山东消减2000万吨。河北淘汰钢铁产能6000万吨。目前,各项任务已经分解到34个部门、80项具体任务,并明确了路线图和时间表,细化了22项具体措施。其中:6条为能源结构调整措施,主要是以气代煤、以电代煤、扩大洁净煤使用范围等,10项价格、税收、政策方面措施,6项各类方面措施。

(2)围绕生态环境建设寻找产业发展机遇。国家对电厂除尘、脱硫、脱硝、脱汞提出更加严格的排放标准,必然促使电厂对电厂入炉煤炭质量提出相应的要求,煤炭企业可以利用煤炭洗选、加工、配煤技术,为电厂生产定制的产品,满足用户需求,扩大市场范围。    

6、关注相关产业政策调整对企业发展的影响

(1)跟踪国务院104号文件落实情况,积极争取政策支持。一是解决老矿区、老企业历史遗留问题。对原国有重点煤矿承担的办社会职能,巳分离的学校、公安等机构运转费用,按相关政策规定纳入当地财政预算;尚未分离的职能,地方政府要采取有效措施加快移交。二是解决原破产煤矿遗留问题。落实相关政策,解决原国有重点企业破产煤矿遗留的离退休人员医疗保障及及社会化管理等问题。三是建立完善退出机制。对资不抵债且扭亏无望的煤矿,要依法及时关闭破产。

(2)关注煤炭资源税改革。煤炭资源税由从量向从价计征改革工作已经推动了多年,今年或将取得实质性进展。104号文提出,坚决取缔各种乱收费、乱集资、乱摊派,切实减轾煤炭企业负担。在清理整顿涉煤收费基金的同时,加快推进煤炭资源税从价计征改革。资源税属于地方税种,税率由省级政府确定,报财政部批准。

(3)关注国家煤炭质量标准及实施办法。一是建立国家商品煤标准体系。二是限制高硫煤、劣质煤生产和使用范围。三是鼓励优质煤进口、禁止或限制劣质煤进口。国家制定和实施煤炭质量标准对于限制国内劣质煤开采利用、限制低质煤进口具有较大影响。

(4)关注新型城镇化建设给煤企业带来的发展机遇。  

结束语:煤炭作为我国的主要能源,在今后较长时期内,主体地位难以改变,煤炭产业仍然具有较大的发展空间。煤炭工业通过加快结构调整、转变发展方式,煤炭安全高效开采和清洁高效利用水平将不断提高。推进煤炭由燃料向原料与燃料并重转变是我国煤炭工业乃至保障国家能源安全的战略选择。

受多重因素影响,当前煤炭市场过剩问题突出,企业经营面临较大压力。

加强自律,控制总量、调整结构、转型发展、保护生态环境是当前行业发展面临的主要任务;关注宏观经济发展,关注行业改革发展方向,结合实际,抓住机遇,适应形势,加快发展,强化内部管控,规避风险是当前煤炭企业积极应对挑战、实现创新发展的主题。

苦练内功  挺过寒冬

早日迎来企业解困发展的新曙光

——鸡西分子公司形势任务报告

郝福坤

(2014年2月12日)

在甲午马年新春伊始,公司党委、公司决定召开这次形势任务报告会,其主要任务是:深入贯彻党的十八届三中全会精神,认真落实省委书记王宪魁同志在1月29日深入龙煤集团春节走访慰问时的讲话要求,面对开年以来岌岌可危的煤炭市场形势,全公司上下进一步统一思想、审时度势,以更大的勇气和更坚定的信心,迎挑战渡难关;进一步凝聚力量、共渡难关,以更高的标准和更顽强的毅志,强管理练内功;进一步解放思想、勇于实践,以更积极的心态和更聪明的智慧,抓改革调结构,使企业在更加残酷的市场竞争中立于不败之地,挺过严冬中的“三九”,迎来春天的曙光。下面,我讲三个问题:

一、冷静思考,充分认清宏观经济对煤炭市场带来的深度影响和严重冲击

从去年12月20日开始,由于煤炭价格博弈,我公司销售工作一直处于不正常状态。开年以来,在精煤每吨下降80元、电煤每吨下降50元的前提下,肥精煤、主焦精煤、电煤流向仍严重不畅,平岗、荣华等矿处在半停产状态、个别采煤工作面全部停产,企业经营困难加剧,并且这种局面还在持续走低之中,是不是已到谷底,现在还不好判断,而这种局面的形成,应当是多重因素综合叠加的反映。①来自于世界经济持续低迷的影响。金融危机的困局没有减弱,甚至仍在加剧。2013年世界经济仅增长2.9%,是后危机时代的最低水平。2014年仍将是延续缓慢复苏的态势,维系着“弱增长”,并且还存在许多不稳定、不确定因素,新经济增长动力仍不明朗,拉动经济的行业和企业不明显,经济迅速好转的可能性不会出现。②来自于宏观经济的制约。稳中求进是我国经济的总基调。2013年,国内经济增长为7.7%,同比下降0.1个百分点,今年预计为7-7.5%左右,不会再靠过度投资、重复建设、牺牲环境为代价拉动经济增长。当前国内已处于经济发展的“换档期”、结构调整的“阵痛期”、产能过剩的“化解期”,“三期”叠加迫使经济增长必须控制在一个理性的、可控的合理区间,控制了经济增长,也就控制了能源消费,特别是我们这样的煤炭老企业更是受到严格限制,以元月份的实践充分证明了这一点。③来自于进口煤炭的冲击。我国已是世界最大的煤炭进口国。2013年,全国进口煤炭3.3亿吨,同比增幅13.4%,特别是受国内外煤炭差价的影响,进口煤炭总量还会上升,这使本已过剩的国内煤炭市场无疑是雪上加霜。④来自于国家环保政策的深层次作用。从去年开始,国家严格控制京、津、冀、长三角、珠三角等区域煤电项目,新建项目禁止配套建设燃煤电厂,京、津、冀、鲁实施联防联控,严格控制原煤消费,关停小火电机组200万千瓦,大力推进节能减排等相关政策,使煤炭需求又有所减少,环保抑制煤炭发展将是长远的。⑤来自于相关产业的干扰。长期以来,煤炭上下游产业改革不同步,与煤炭行业密切相关的铁路、电力、钢材、水泥等上游产业增速缓慢,导致煤炭发展环境受限。2014年,全国总的发电量预计增长5-7%,其中,火电发电量增幅不足2.3%,发电耗煤增加量不足5000万吨;钢铁企业布局不合理、产能过剩、资金链紧张,推动钢铁行业持续增长动力不足,短期内钢铁行业难以进入高速发展的轨道。同时,房地产、汽车、家电等下游产业需求不旺,短期内难以改善,预计这些行业对煤炭的需求不可能出现积极变化。⑥来自于煤炭过剩的压力。从煤炭供给上看,2013年全国煤炭消费量36.7亿吨,而国内煤炭产能加之进口煤,供给量却高达40亿吨以上。市场有句俗话叫物以稀为贵,当供给大于供求一定会是买方市场。预测今年煤炭供给量将超过41亿吨,另外今明两年又是新矿井产能集中快速释放期,供需矛盾的形势会更加严峻。⑦来自于区域竞争的加剧。市场竞争既残酷无情又公平合理,壁垒已被打破,区域和地方保护主义不复存在。俄煤、蒙煤、山西焦煤、神华等煤炭大量涌入东北,挤占市场、抢占份额,相互压价。我公司精煤重点用户鞍、本钢库存居高不下,电煤重点用户库存量已沟满壕平。现在看,煤炭市场状态比预期更加恶劣。

持续恶化的市场形势,给整个煤炭行业发展带来重大影响,给我们这样一个包袱大、欠账多、灾害重、成本高、实力弱的老煤炭企业带来的冲击更为“刺骨”,使我们在经营上,面对着不可逾越的五大压力:①煤炭严重滞销的压力。1月份,全公司原煤产量比计划减产7.09万吨,同比下降5.32万吨。其中,商品煤外销比计划少销24.65万吨,比同期少销21.18万吨。精煤、电煤流向不足,劣质煤根本没有市场,就连平岗一直抢手的肥煤都已落地,平均每天的发运量只有13车左右,这在历史上前所未有。②价格持续走低的压力。煤炭价格在去年“三连降”的基础上,再遭降价,并且还没有降至谷底。1月份,我公司商品煤(不含税)综合售价与去年同期相比下降125.79元/吨,已累计降价310元/吨。③收入急剧减少的压力。1月份,全公司商品煤销售收入比计划减收1.19亿元,比同期减收1.28亿元,并且应收账款承兑汇票接近80%,资金缺口较大,资金链濒临断裂,意味着企业的生产经营将难以维系,只能靠赊欠、靠龙煤向银行贷款等方式过日子,举步维艰。④亏损迅速增加的压力。1月份,按照降价后收入情况测算,全公司亏损比计划超亏0.7亿元,比同期超亏0.5亿元。也就是说,我们一个月吃掉了全年亏损指标的80%。⑤债务日益增大的压力。我们历史债务没有偿还,还有新的拖欠,如果煤炭市场再度恶化,我们就有减发工资、停发浮动工资和拖欠工资的可能。对此,全公司上下必须从思想上、工作上、措施上做好充分准备,我们已经进入困难日子、苦日子时期了。

二、科学分析,正确看待我公司发展面临的巨大挑战和发展机遇

由于煤炭市场持续低靡,使我公司经营极度艰难,而从企业自身看,也存在影响发展的短板和“软肋”。主要是:①赋存条件差。我公司薄煤层比例占71%以上,而且地块小、断层多,平均热值都在4200大卡以下。②全员效率低。我公司全员工效1.915吨/工,而全煤行业平均效率在70吨/工左右,是全国平均水平的三十七分之一。③人员结构不合理。采掘工与全部人数比达1:4,相当于一名采掘工养活四名管理、井辅和地面人员。④安全投入大。全公司矿井平均垂深在800米以上,采深最深的东海矿达到1150米。13个生产矿井有5个高突矿井,加之矿压大、地温高、瓦斯含量大、系统复杂,增加了安全生产投入。⑤转型速度慢。产业链条短、产品单一,非煤产业比重小。很有竞争力的矸石电厂和新建100万吨煤焦化项目错过了最佳“施工期”和引进战略合作伙伴“高潮期”,煤炭市场稍有风吹草动,我们便吃不消。⑥包袱负担重。因历史及政策等原因,办社会职能未从根本上解决,使企业无法轻装上阵。⑦经营成本高。由于自然、历史等因素影响,使我们与先进煤炭企业竞争不在一个起跑线上,始终是背着沉重的包袱与别人一起赛跑。

当前,我们正面临着生存发展的痛苦考验和艰难抉择。在这个危机时刻,如果挺住、坚持住,渡过难关,就能绝处逢生;如果松懈、放弃,只能是死路一条。公司党委、公司的选择是必须挺住、渡过难关。

1、挺住、渡难关是有“四个良好的外部环境”为支撑的。①国家宏观经济“趋稳向好”的发展势头,给我们增添了信心2013年国家实施以“稳增速、调结构、提高效率”为主的宏观调控政策,使经济周期进入智谋增长期,宏观经济将逐步进入科学、稳健的发展阶段,有利于拉动内需,为企业发展奠定了积极向好的“大气候”。②十八届三中全会深化改革举措的推进落实,给我们提供了动力十八届三中全会吹响了深化改革的号角,把经济体制改革作为总开关,做出了加快完善现代市场体系、宏观调控体系和转换经济发展方式的部署,给经济发展带来了新的重大突破。特别是提出市场在资源配置起决定性作用,将掀起淘汰落后产能过剩的攻坚战,让产能低的企业自生自灭,必将进一步激发经济活力,推动新一轮的经济增长。③煤炭行业各项政策的逐步实施,给我们带来了契机去年以来,国务院办公厅制定下发了《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》,明确了十五个部委(局)的职责,并相继出台了遏制煤炭产量无序增长,减轻煤炭企业税费负担,加强煤炭进出口环节管理,营造煤炭行业良好发展环境等一系列有利于煤炭行业发展的宽松政策,为煤炭企业平稳和持续发展创造了有利条件。④省政府对龙煤辅业改制工作提上日程,给我们减轻了负担已写入政府工作报告中的《省政府对全省煤炭企业的整合规划硬性规定》,对核定单井30万吨/年规模的煤矿原则必须关停,无疑给龙煤大发展、快发展创造了条件。省委、省政府已将“三供一业”移交问题写入人代会工作报告,并在今年内完成全部移交。元月29日,省委书记王宪魁在深入龙煤集团春节走访慰问时指出,龙煤集团的困难是过去10年、20年沉淀积累形成的,解决的办法是下决心深化企业内部改革,积极发展相关产业,促进转型发展,省委、省政府和有关部门在政策、制度机制上给予全力支持。省委、省政府将听取龙煤集团深化改革的专题汇报,最大限度地支持龙煤发展,可以这么说没有省委政府的坚强领导和支持,龙煤根本挺不到今天。所有这些,都体现了上级组织对我们的关怀、重视和扶持,也是困境中为我们提供的无限动力。

2、挺住、渡难关是有“五大比较优势”为基础的。我们与神华、中煤比,比不起、也比不了,但我们与龙煤其他三个局比,相对还是比较强势的。比较优势之一,煤种齐全。我们拥有肥煤、主焦煤、1/3焦煤、长焰煤等多个产品种类,并且低磷、低硫,可以满足不同市场和用户的需求。比较优势之二,人员偏少。我公司坚持通过实施“两降一减”,在册员工控制在5万人以下。比较优势之三,成本较低。我们的单位成本在龙煤四局是最低的。比较优势之四,规模最大。近年来,公司原煤总量、外销量始终保持平稳发展势头,这是我们保吃饭、保开满工资、保正常安全生产运行的根本所在。比较优势之五,经营较好2013年实现了当年减亏增利目标。大家知道,市场竞争:核心是成本竞争、规模竞争,神华为什么可以把煤炭价格一降再降,引领全国煤炭价格,体现的就是规模大、成本低。市场经济不是企业消灭亏损,就是亏损消灭企业,长期亏损、巨额亏损无论是什么样的企业,都没有生存和发展的空间。

3、挺住、渡难关是有“五个有利条件”为保证的。①安全基础扎实经过连续十余年加大安全投入,特别是实施“三大工程”,“双四位一体”综合防突措施,推行“一面四巷”、“一掘两头”布局方式,对瓦斯、防突、防治水、防冲击地压进行了综合治理,加大了安全补欠力度,科学改造通风系统,大力推进安全高效矿井建设,矿井安全基础得到了夯实。②发展前景广阔煤矿有资源就有生存的资本。我公司现有储量21亿吨,经济可采量11.5亿吨,50年的服务年限可以使我们当代和后代衣食无忧。采场接续充足通过连续十一年大打开拓掘进年会战,掘进进尺以超万米的速度递进,保证了当前有采场,长远有战场,为生产接续奠定了坚实基础。发展思路清晰实施“三步走”发展战略是公司可持续发展的重要标志,是强企富民的时代要求。这个思路符合实际,顺乎民意,体现与时俱进。优秀人才队伍支撑通过井下抓采场接续,地面抓人才接续,在创造宽松采场的同时,全公司也凝聚和培养了一大批懂技术、会管理、肯吃苦、能担当,门类齐全的人才队伍。这支力量在行政管理岗位、技术负责岗位和班组前沿岗位始终在带动着队伍、鼓舞着斗志、推动着发展,这是我们解困发展的中坚力量。有了这样的队伍,我们就会无坚不摧,无往而不胜。

三、咬紧牙关,步步为营落实落靠摆脱困境的思路和举措

坚持挺住、渡难关,不是硬撑硬靠,而是主动出击;不是被动盲从,而是积极应对;不是苦熬苦等,而是实干真干。企业无论是顺境,还是逆境,困难始终存在,往往是有多大困难就有多大机遇,战胜多大困难就能实现多大发展。今天再困难,也不可能达到90年代十年困难期、拖欠工资66个月的程度,我们能挺过十年困难期,也一定能挺过眼下的“寒冬”。今天再艰苦,也不可能达到当年红军革命时的艰苦程度。艰难困苦,玉汝于成。当年的艰苦锻造了红军,成就了新中国,今天的困难也一定锻炼了我们,成就鸡西局百年老企的新发展。我们一定要有这样的信心和决心。

1、靠解放思想、更新观念来渡难关。思想解放天地宽。思想大门打不开,发展脚步就迈不开。束缚企业发展有环境因素,也有资源状况,但更重要的是思想观念。①要抛弃悲观失望思想,树立“困难是暂时的,发展是永恒的”观念经济发展的波浪式规律告诉我们:市场有高潮就有低谷,有激流就有险滩,有顺境就有逆境,因为,从没有过不去的火焰山,没有攻不克的堡垒,困难面前,永远是你硬它就软,你软它就硬,你困难别人也困难。我们只有坚定发展信念,做好与困难长期抗战的准备,才能不会在困难面前退缩,才能不被困难所吓倒,最终战胜困难。②要抛弃“等、靠、要”思想,树立长期过紧日子的观念。市场竞争,是时间和速度的竞争、质量和成本的竞争,等不起、靠不住、要不来。只有始终保持过紧日子的习惯,靠眼睛向内、深挖内潜、练好内功,用精细管理提升企业效益,弥补因市场价格带来的损失,才能让企业在市场竞争中占据一席之地。③要抛弃因循守旧思想,树立“早改早受益,不改没出路”的观念。改革是一场自我革新、一次自我净化和利益再分配的过程。我公司存在全员效率低、科技含量少、转型发展慢、历史负担重、经营成本高、体制机制不适应等症结,这些都需要靠改革去解决。改革是发展的动力,是解决所有问题的根本。最终,我们绝大部分员工都会享受到改革的红利。④要抛弃故土难离的思想,树立外闯市场的观念当今社会是个开放的时代,闭关自守只能做井底之蛙,错失扩大发展的良机。走出一步天地宽,老守田园没发展。要发扬敢闯、敢试、敢冒的精神,出一条适合我公司解困发展的希望之路。

2、靠提升总量、扩大规模来渡难关。总量是我们发展的命脉,是参与竞争的资本。眼下看,煤炭销售受阻,但再疲软的经济也有市场,再低迷的市场也有需求,只有保持平稳增长的总量规模,以量补价、以量创效,以量适应用户要求,生产适销对路的产品,才能巩固和扩大生存空间,要坚定走安全高效之路不动摇,多出煤、出好煤,出市场需要的煤。①要优化生产组织以十五个重点采煤队为龙头,着力在解决系统制约、采面接续、加快生产准备、依靠先进技术装备、瓦斯治理工程提前到位、加大薄煤层开采上下功夫,形成“393”生产格局,即:135等三个年产150万吨综采队,185等九个年产100万吨综采队,101等三个年产50万吨普采队,撑起全公司规模发展的主框架。②要破解生产瓶颈以提升单产水平为目标,通过加快运输系统改造,将各矿井下主运系统轨道进行改型,更换为重型钢轨,多拉快跑;通过皮带运输系统改造,减少运输环节,提高运输能力,实现畅通无阻;通过做好新面设备安装和老面的回撤,提高设备周转率,发挥设备效能,为科学释放产能,提升总量规模奠定基础,创造条件。③要建设高产高效抛弃萝卜快了不洗泥、凭产量论英雄的思想,坚持效益为先,多生产成本低的总量、市场需求的总量。要以采围绕市场转为主导思想,从源头抓起,进一步优化生产系统,调整开采结构,对无效益的采区、采面坚决关闭,无效进尺坚决杜绝,宁可采煤停下来变掘进,宁可搞安装回撤,宁可停产放假,也绝不出无路可销的煤炭,确保生产效益最大化。

3、靠强化管理、深挖内潜来渡难关。管理永无止境,管理创造效益,管理更能渡难关。按照目前市场形势看,我们的压力巨大,前所未有,必须采取超常措施,才能保 “盘子”、保生活、保安全生产。要突出安全管理。安全是最大的效益,是参与市场竞争的资格,没有安全一切无从谈起,一招失策满盘皆输。“一个提升、两个围绕、三个不要”时刻不能忘记,红线意识和底线思维时刻不能忘记,防突、防瓦斯、防冲击地压时刻不能忘记,责任意识、担当意识、落实意识时刻不能忘记,说到底就是宁可一米道不进、一吨煤不出也不能出事故。要严格成本管理市场竞争是质量的竞争、价格的竞争,归根结底是成本的竞争。虽说我公司的单位成本在龙煤四局最低,但压缩空间还很大,无论从工程设计布局,还是到工资、材料、电力等专项管理都大有潜力可挖。要坚持“成本管理不是越压越低,而是越合理越好”的原则,积极调整经营管理方式,在新发、荣华矿建立“内部模拟市场化”模式,实现由“半对接”向“全对接”转变;落实节支降成举措,努力压缩变动成本和固定成本,将成本考核到班组、机台、车间,堵塞管理漏洞,避免损失浪费;抓好工资、电力、材料捆绑考核和其他支出等关键环节,努力降成节支,实施倒逼机制,强化单项考核,管理费用下降30%,严格控制非生产性支出和资金预算制,按收入增减幅度决定支出多少,实现以最低的成本,获取最大的利润,创造最大的效益。③要加强煤质管理煤质决定效益、决定生存。在滞销的形势面前,不允许煤质有丝毫差错,必须像抓安全一样抓煤质。从井下采掘工作面源头到井上商品仓下口认真抓好每道工序、每个环节、每个工作面的煤质管控工作。坚持以市场为风向标,把握市场脉搏,树立商品意识和品牌意识,减少和杜绝商务纠纷,适时调整产品结构,保证适销对路。注重增加产品种类,努力提高精煤回收率,适时开放小井煤收购战略,抢占市场份额,实现保质保效、提质增效、扩销创效。

4、靠布局调整、积蓄实力来渡难关。战略布局是思路、是方向,是应对竞争的重大抉择。①要实施布局调整战略瞄准全年总进尺32万米目标,大力实施第十二个“开拓掘进年”规划,以正规循环作业为基础,从设计开始超前抓、系统配套提前抓、施工开始跟踪抓、验收开始兑现抓,向正规循环要进尺、要接续、要质量、要效益;大力推广使用新设备、新工艺、新技术,努力提高单进水平;不断优化开拓布局,加快新水平、新采区建设步伐,创造宽松采场,做到市场需要什么我们就能生产什么,我们生产的产品就能适应市场、创造效益。②要实施人才强企战略人力资源是第一资源。通过政策吸引、搭建平台等措施,充分发挥各类人才在推动解困发展中的积极性、能动性、创造性,重点围绕工程设计、安全管理、生产布局、经营模式等领域广泛深入地开展课题攻关活动,特别在薄煤层综合机械化配套、高突煤层瓦斯抽采防突、软岩支护等方面有所作为,并与中国矿大、黑龙江科技学院等院所联合攻关,提升科技贡献率,用科技创效益、提效率、降成本,推动企业管理升级。③要实施“走出去”发展战略坚持内延外拓、内修外炼,充分发挥企业技术、管理、队伍和文化优势,域外以延安贯屯成功经验为模式,采取合作经营、委托经营、承包经营、参股经营等多种形式,在陕西、山西开辟新战场。本地要在巩固滴道六井承包经营的基础上,再委托经营1­—2个煤矿,力争三年把域外和境内煤炭产量达到1500万吨/年。通过“走出去”发展来分流人员、增强实力、创造效益、反哺母体,增强公司抵御风险能力。

5、靠深化改革、激发活力来渡难关。改革是解决中国命运的关键一招,是企业解困发展的根本动力,改革势在必行。①要用活用好对企业改革的扶持政策积极争取国家和省支持,坚持平稳顺畅过渡的原则,全面做好“三供一业”移交,剥离企业办社会职能;充分利用国家对厂办大集体改制的相关政策,建立以华誉农工贸为主体的股份制公司,可争取国家几个亿资金,解决历史遗留问题。②要积极推进辅业发展对医疗集团进行合摊并点、缩减规模、理顺药品采购,确保不超亏;加大广居物业、矸石电厂、北能华夏等单位新项目、新产品的研发,延伸产业链条,提高创效增长点,拓宽发展空间,激发内生动力,取消地面厂点的亏损补贴,尽快实现利润经营。③要确保减员分流工作到位坚持不断深化企业内部劳动、人事、分配制度改革,严格清理不合理用工,大力压缩机构编制,采取竞聘上岗、成立转岗培训中心等措施和利用统筹失业保险等政策,拓宽分流渠道,确保全公司总人数控制不反弹,减少人力成本支出。成立公司内部“劳务市场”,让人力资源配置更加科学、优化、合理,实现人才与人力作用的有效发挥。④要抓好改革试点。采取分类指导,一矿一策等措施,选择两个亏损大矿进行改革试点,大胆引进民间资本,发展混合所有制经济,完善治理结构,靠不断深化改革实现扭亏为盈。

6、靠各级干部当好表率、爱岗敬业渡难关。政治路线确定之后,干部就是决定因素。实现企业解困发展根本在人,关键在班子和干部。企业越是危困时刻,越是对干部最好的考验。要始终牢记使命担当要以感恩之情、敬畏之心,履职尽责,做到带头讲大局、讲奉献、讲正气,讲党性;带头忠于企业、忠于职守,用高尚的人格魅力凝聚力量,带动队伍。要坚持敢抓敢管。在企业改革、严抓安全、强化管理中,敢于碰硬,不怕得罪人,处处以公心干工作,带头艰苦奋斗,厉行节约,过紧日子,树立良好的自身形象。③要不断转变工作作风深入一线、深入基层,解决问题、解决矛盾、解决群众疾苦。④要严于律己,清正廉洁借助群众路线教育实践活动为契机,自觉遵守中央8条、省委9条和公司党委10条规定,清清白白做事,踏踏实实做人,干干净净做官。照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病,立查立改,狠反“四风”,实现党性与人格高度统一。坚持“一切依靠群众,一切为了群众,一切服务群众”,群众路线是生命线,心存敬畏;安全生产人命关天,是不可逾越的红线,全力恪守;廉洁敬业,反对腐败是带电的高压线,绝对不碰。只有这样,才能汇聚共渡难关的强大合力。

山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。鲁迅说过“世上本没有路,走的人多了,也便成了路”。国际歌中唱到:“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝,要创造人类的幸福全靠我们自己”。公司党委、公司坚信,只要我们坚定信心,科学谋划,措施正确,同舟共济,带领员工群众以旺盛的工作激情,背水一战,就一定能够战胜眼前的困难,迎来解困发展的新曙光。